客户关系的前 30 天为接下来的一切定下了基调。
客户入职是将新客户从签署协议转变为积极参与的过程。结构化的入职体验可以减少混乱、建立信任并防止以后出现问题。根据 ClientSuccess 2025 年的一项研究，与没有结构化入职流程的公司相比，采用标准化入职流程的公司保留的客户数量增加了 60%，实现价值的时间也缩短了 50%。
在 x13apps，我们通过数百个客户参与改进了我们的入职流程。这是我们经过验证的框架。
立即发送欢迎礼包
合同签订后 24 小时内发送欢迎礼包。包括个性化的欢迎信息、接下来发生的事情的概述、前 30 天的时间表、关键联系信息和团队介绍，以及共享项目管理工具的访问权限。这设定了期望并向客户保证他们做出了正确的决定。
包括一份文件，要求客户提供您开始使用所需的所有信息：品牌指南、内容、访问凭据和利益相关者联系人。主动收集这些信息可以防止以后出现延误。使邮件包变得专业、品牌化和个性化——普通的电子邮件会让人感觉没有人情味。
召开启动会议
在第一周内安排启动会议。与会者应包括项目团队和主要客户利益相关者。议程：介绍和角色、项目目标和成功标准、范围概述和可交付成果、时间表和里程碑、沟通渠道和频率以及后续步骤和行动项目。会议结束后发送包含决策和行动项目的摘要电子邮件。
利用开球来调整双方的期望。成功是什么样的？我们将如何沟通？客户的责任是什么？未解决的假设会导致大多数项目问题。彻底的开球可以阻止他们。
分享详细的项目计划
在第一周内，交付一份详细的项目计划，其中包括阶段、任务、截止日期和依赖性。可视化时间线（甘特图）可帮助客户了解整体流程。清楚地确定里程碑和可交付成果。包括请求更改的流程。看到清晰计划的客户会感到自信，并且不太可能要求不断更新状态。
取得早期胜利
确定您可以在前 1-2 周内完成的快速交付成果。早期的势头建立了信心和善意。早期的胜利可能是完成品牌调查问卷分析、现场审核、线框图或内容大纲。在寻求反馈或决定之前先展示进展情况。在 x13apps，我们的入职流程为成功的长期客户关系奠定了基础。欲了解更多信息，请阅读我们的客户沟通指南。